Fakturierbare Leistungen vorerfassen - Sammelrechnungen

 

Mit diesen Funktionen kannst Du Lieferungen / Leistungen einzeln vorerfassen und diese zu einem bestimmten Zeitpunkt gesammelt fakturieren.

 

Einstieg

Über das Kontextmenü Rechnungen (Pfeil rechts neben Rechnungen Lupe) stehen folgende zwei Funktionen zur Verfügung:

  • Lieferung/Leistung erfassen: Hier werden Leistungen vorerfasst
  • Vorerfasste Lieferungen/Leistungen fakturieren: Hier werden vorerfasste Leistungen einzeln oder gesammelt in eine Rechnung überführt
Einstieg Rechnungen vorerfassen - Sammelrechnungen

Leistungen vorerfassen

 

Wählt man den Eintrag Lieferung/Leistung erfassen, so öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, in dem Du die Erfassung von Leistungen tätigen kannst.

 

Leistungen vorerfassen
  • Kunde: Für die Vorerfassung von Leistungen ist ein Kundenstammsatz notwendig, der vorher angelegt werden muss.
  • Thema: Diese Information wird nicht in die spätere Sammelrechnung übernommen, dieses Feld dient als optionales Kategorisierungsfeld
  • Artikel: Leistungen können über vorhandene Artikelstammdaten ausgewählt werden (was wir grundsätzlich immer empfehlen)
  • Bezeichnung: Falls man keinen Artikel auswählt, muss die Leistungsbeschreibung hier eingegeben werden. Wird ein Artikel ausgewählt, so wird die Bezeichnung automatisch übernommen und kann optional noch überarbeitet werden. In dem obigen Beispiel ist die Artikelbeschreibung "Beratung telefonisch" und manuell wurden Datum sowie Uhrzeit hinzugefügt.
  • Anzahl: Menge der Leistung
  • Mengeneinheit: Mengeneinheit der Leistung z.B. Stunde (Mengeneinheiten können nach individuellen Bedürfnissen erweitert werden - Siehe Nachschlagetabellen)
  • Preis pro Einheit: Preis pro Einheit
  • Rabatt %: Rabatt prozentual
  • Rabatt€: Rabatt Eurobetrag

Klickt man auf den Button OK, so wird die vorerfasste Leistung im System angelegt.

Bestätigung vorerfasste Leistungen

 

Die Maske schließt sich erst wenn man den Button schließen klickt. Man kann somit ähnliche Werte zum Überschreiben direkt eingeben und über den OK Button entsprechend mehrere Positionen anlegen.

 

Vorerfasste Leistungen fakturieren

Wählt man den Eintrag Vorerfasste Lieferungen/Leistungen fakturieren, so öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, in dem Du erfasste Leistungen stornieren oder in eine Sammelrechnung überführen kannst.

 

Im oberen Bereich der Maske werden alle Kunden aufgelistet, die aktuell offene vorerfasste Leistungen erhalten haben. Mit Klick auf einen Kunden der oberen Tabelle werden dessen offene Leistungen im unteren Bereich aufgeführt.

 

 

Maske Sammelrechnung

Vorerfasste Leistungen stornieren

Selektiere zunächst im oberen Bereich der Maske über die jeweilige Checkbox einen Kunden, für den Du vorerfasste Leistungen stornieren möchtest. Im unteren Bereich selektierst Du danach die zu stornierenden Positionen über die jeweiligen Checkboxen. Nun gibst Du noch einen Stornogrund an (rechte Seite der Maske Grund für Stornierung) und betätigst den Button Positionen stornieren. Nachdem das Pop Up Fenster bestätigt wurde ob man wirklich stornieren möchte, wird die vorerfasste Position daraufhin storniert.

 

Vorerfasste Leistung stornieren

Sammelrechnungen erzeugen

Selektiere zunächst im oberen Bereich der Maske über die jeweilige Checkbox einen Kunden, für den Du vorerfasste Leistungen in Rechnung stellen möchtest. Im unteren Bereich selektierst Du danach die vorhandenen abzurechnenden Positionen über die jeweiligen Checkboxen. Nun betätigst Du den Button Rechnungen erzeugen. Die Rechnung wird daraufhin angelegt und befindet sich mit dem Inhalt der übernommen Leistungen in den Positionsdaten im Status In Erstellung. Du kannst die Rechnung beliebig weiterbearbeiten und abschließend fakturieren. 

 

Rechnung in Erstellung erzeugt
formular rechnung

 

Weitere Infos zur Rechnungserstellung findest Du hier.