Rechnungsvorlagen

 

Rechnungsvorlagen sind für die Standardisierung von Texten und der damit eingehenden Automatisierung der Rechnungserstellung ein wichtiges Werkzeug. Wir empfehlen für alle möglichen Rechnungsvarianten entsprechende Vorlagen anzulegen (z.B. mit Positionsdaten, spezielle Rahmenbedingungen, unterschiedliche Zahlungsarten, unerschiedliche Steuerarten etc.).

Einstieg

Über einen Klick auf die Rechnungen-Listbox - Siehe Pfeil rechts neben der Rechnung Lupe den Menüpunkt Rechnungsvorlagenübersicht auswählen.

Rechnungsvorlagenübersicht

Rechnungsvorlagenübersicht Maske

Übersicht, Sortierung, Suche, Filterung

In dieser Übersicht werden alle Rechnungsvorlagen aufgelistet. Sortierung, Suche und Filterung funktionieren für die vorhandenen Felder identisch wie bei der Rechnungsübersicht

 

Screenshot Update folgt hier in Kürze. (mit Button neue Vorlage aus Vorlage).

 

Rechnungsvorlage erstellen / bearbeiten

Mit dem Button Neue Rechnungsvorlage wird eine neue Rechnungsvorlage erstellt.

Neue Rechnungsvorlage Button

Möchte man eine vorhandene Rechnungsvorlage bearbeiten so klickt man mit Doppelklick auf die gewünschte Vorlage. Beide Aktionen führen zur Kopf-Registerkarte der Rechnungsvorlage.

Rechnungsvorlage Kopf Maske

 

  • Vorlagenname: Name der Rechnungsvorlage
  • Alle anderen Felder und Registerkarten: Eingabemöglichkeiten analog zur Rechnungs Kopf Maske

Mit dem Button Rechnungsvorlage übernehmen kann eine vorhandene Rechnungsvorlage kopiert und weiter angepasst werden.

Rechnungsvorlage übernehmen

Mit dem Button Rechnung erzeugen kann eine Rechnung direkt aus der Rechnungsvorlage abgeleitet werden.

Rechnung erzeugen Button

Rechnungsvorlage als Standard markieren

Mit dem Button als Standard festlegen kann eine Rechnungsvorlage als Standard Vorlage markiert werden. Über den Button Standard aufheben kann diese Markierung wieder zurück genommen werden.