Kundendaten

In der Registerkarte Kunden werden kundenspezifische Informationen hinterlegt, die automatisch in Belege / Formulare übernommen werden. Die Registerkarte erscheint nur, wenn die Rolle Kunde in der Kontakt Hauptmaske gesetzt wurde.

Besonderheiten Maske Kundendaten:

• Kunden-Nr.: Hier kann eine Alphanummerische Kundennummer manuell eingegeben werden (falls nichts eingegeben wird, verwendet die Loesungsbox die technische Nummer der Kontakt-ID)
• Standard Rechnungsanschrift: Falls mehrere Adressen verwendet werden (siehe Registerkarte Anschriften) kann hier die Hauptanschrift hinterlegt werden, die standardmäßig in den Belegen als Angebots- und Rechnungsempfänger Adresse gezogen wird
• Standard Rechnungsempfänger: Falls mehrere Ansprechpartner verwendet werden (siehe Registerkarte Ansprechpartner) kann hier der Haupt-Ansprechpartner hinterlegt werden, der standardmäßig in den Belegen als Angebots- und Rechnungsempfänger Ansprechpartner gezogen wird
• Folgende Checkboxen steuern verschiedene Logiken bzw. Textbausteine in den Belegen / Formularen kundenindividuell aus:
• • Innergemeinschaftliche Lieferung:
  • • Keine Umsatzsteuer im Beleg
    • Text auf Formular: "Innergemeinschaftliche Lieferung, steuerfrei gem. Art. 6 Abs. 1 UStG."
      
  • Umsatzsteuerbefreit nach §13 b UStG.
  • • Keine Umsatzsteuer im Beleg
    • Text auf Formular: "Die Umsatzsteuer schuldet der Leistungsempfänger nach § 13 b UStG. Ein Umsatzsteuerausweis ist deshalb nicht möglich."
  • Umsatzsteuerbefreit
  • • Keine Umsatzsteuer im Beleg
    • Text auf Formular: Eigener Text kann individuell hinterlegt werden
  • Lieferung EU Ausland / Drittländer
  • • Keine Umsatzsteuer im Beleg
    • Text auf Formular: Eigener Text kann individuell hinterlegt werden
  • Hinweis Aufbewahrungsfrist
  • • Text auf Formular: "Gemäß § 14 b Absatz 1 Umsatzsteuergesetz haben Sie diese Rechnung zwei Jahre aufzubewahren."
  • Kein Fälligkeitsdatum auf dem Beleg
  • • Mit dieser Checkbox wird das Fälligkeitsdatum auf der Rechnung nicht angedruckt.
• Zahlungsart: Standard Zahlungsart des Kunden z.B. Überweisung (die Werte können in den Nachschlagetabellen eingestellt werden)
• Zahlungsziel: Standard Zahlungsziel z.B. 10 Tage
  
• Rabatt %: Genereller Standard Rabatt für den Kunden, der automatisch auf der Kopf-Ebene eines Belegs ausgewiesen wird
• Skonto %: Standard Skonto Betrag
• Skonto innerhalb von ... Tagen: Standard Skonto Zahlungsfrist
• Bruttopreise in Belegen ausweisen: Falls für den jeweiligen Kunden Bruttopreise direkt eingegeben und ausgewiesen werden sollen (anstatt klassische Netto Eingabe mit Bruttoberechnung --> In diesem Fall wechselt das Formular in eine Brutto-Rechnungsdarstellung B2C)
• Standard-Lieferanschrift: Falls mehrere Adressen verwendet werden (siehe Registerkarte Anschriften) kann hier die Hauptanschrift hinterlegt werden, die standardmäßig in den Belegen als Lieferempfänger Adresse gezogen wird (relevant für Büro Pro Tarif)
• Standard-Lieferempfänger: Falls mehrere Ansprechpartner verwendet werden (siehe Registerkarte Ansprechpartner) kann hier der Haupt-Ansprechpartner hinterlegt werden, der standardmäßig in den Belegen als Lieferempfänger Ansprechpartner gezogen wird (relevant für Büro Pro Tarif)

Voraussetzung: Ein Artikel muss bereits erfasst sein.

1: Auswahl des Artikels über die Listbox. Der Listenpreis aus dem Artikelstamm wird automatisch gezogen.

2: Eingabe der Beschreibung des Sonderpreises sowie Eingabe des kundenindividuellen Preises. Ggfs. Setzen eines Gültigkeitszeitraums des Kunden-Sonderpreises.

Ergebnis: In einem Beleg z.B. Angebot oder Rechnung wird der Sonderpreis bei der Auswahl des Artikels und des Kunden automatisch korrekt in den Beleg übernommen (anstelle des Listenpreises aus dem Artikelstamm).

Übersicht der kundenindividuellen Preise: