Angebotsvorlagen

 

Angebotsvorlagen sind für die Standardisierung von Texten und der damit eingehenden Automatisierung der Angebotserstellung ein wichtiges Werkzeug. Wir empfehlen für alle möglichen Angebotsvarianten entsprechende Vorlagen anzulegen (z.B. mit Positionsdaten, spezielle Rahmenbedingungen, unterschiedliche Zahlungsarten, unerschiedliche Steuerarten etc.).

Einstieg

Über einen Klick auf die Angebote-Listbox - Siehe Pfeil rechts neben der Angebot Lupe den Menüpunkt Angebotsvorlagenübersicht auswählen.

Angebotsvorlagenübersicht

Übersicht Angebotspositionen

Übersicht, Sortierung, Suche, Filterung

In dieser Übersicht werden alle Angebotsvorlagen aufgelistet. Sortierung, Suche und Filterung funktionieren für die vorhandenen Felder identisch wie bei der Angebotsübersicht

Screenshot neu, wenn Button neue Vorlage aus Vorlage etc. umgesetzt ist.

 

Angebotsvorlage erstellen / bearbeiten

Mit dem Button Neue Angebotsvorlage wird eine neue Angebotsvorlage erstellt.

Neue Angebotsvorlage Button

Möchte man eine vorhandene Angebotsvorlage bearbeiten so klickt man mit Doppelklick auf die gewünschte Vorlage. Beide Aktionen führen zur Kopf-Registerkarte der Angebotsvorlage. Hier mit neuem Screenshot weiter Angebotsvorlagenname etc.

Angbotsvorlage Kopf Maske