Angebotsvorlagen
Angebotsvorlagen sind für die Standardisierung von Texten und der damit eingehenden Automatisierung der Angebotserstellung ein wichtiges Werkzeug. Wir empfehlen für alle möglichen Angebotsvarianten entsprechende Vorlagen anzulegen (z.B. mit Positionsdaten, spezielle Rahmenbedingungen, unterschiedliche Zahlungsarten, unerschiedliche Steuerarten etc.).
Einstieg
Über einen Klick auf die Angebote-Listbox - Siehe Pfeil rechts neben der Angebot Lupe den Menüpunkt Angebotsvorlagenübersicht auswählen.
Übersicht, Sortierung, Suche, Filterung
In dieser Übersicht werden alle Angebotsvorlagen aufgelistet. Sortierung, Suche und Filterung funktionieren für die vorhandenen Felder identisch wie bei der Angebotsübersicht.
Angebotsvorlage als Standard markieren und aufheben
Mit dem Button als Standard festlegen kann eine Angebotsvorlage als Standard Vorlage markiert werden. Über den Button Standard aufheben kann diese Markierung wieder zurück genommen werden.
Angebot aus der Angebotsvorlagenübersicht erstellen
Ist eine Angebotsvorlage vorhanden, so kann diese markiert und daraus direkt ein Angebot abgeleitet werden (durch markieren der Vorlage und Betätigung des Buttons).
Angebotsvorlage erstellen / bearbeiten
Mit dem Button Neue Angebotsvorlage wird eine neue Angebotsvorlage erstellt.
Möchte man eine vorhandene Angebotsvorlage bearbeiten so klickt man mit Doppelklick auf die gewünschte Vorlage. Beide Aktionen führen zur Kopf-Registerkarte der Angebotsvorlage.
- Vorlagenname: Name der Angebotsvorlage
- Alle anderen Felder und Registerkarten analoge Bearbeitung zu Angebot Kopf Maske,
Mit dem Button Angebotsvorlage übernehmen kann eine vorhandene Angebotsvorlage kopiert und weiter angepasst werden.
Mit dem Button Angebot erzeugen kann eine Rechnung direkt aus der Rechnungsvorlage abgeleitet werden.
Angebotsvorlage kopieren
Ist eine Angebotsvorlage vorhanden, so kann diese in eine andere Vorlage kopiert und weiter angepasst werden (durch markieren der Vorlage und Betätigung des Buttons).
