Ansprechpartner

In der Registerkarte Ansprechpartner können beliebig viele Ansprechpartner zu einem Hauptkontakt in Verbindung gebracht werden.

Die Informationen zu weiteren Ansprechpartnern können händisch direkt in der Maske ergänzt werden.

Alternativ kann ein bereits vorhandener Personenkontakt ausgewählt und mit dem Hauptkontakt verknüpft werden z.B. Unternehmen mit verschiedenen Ansprechpartnern etc.

Hat man einen bereits vorhandenen Kontakt über diese Funktion ausgewählt, so werden Vor- und Nachname bereits vorbelegt. Die restlichen Adress- und Kommunikationsinformationen können manuell ergänzt werden.

Im verknüpften Kontakt wiederum ist die Firmenzugehörigkeit in der Hauptmaske Kontakt automatisch ersichtlich:

Auf diesem Weg lassen sich für einen Kontakt differenzierte Daten zu unterschiedlichen Personen- und Geschäftszugehörigkeiten hinterlegen.

Anhand der Checkbox Haupt-Ansprechpartner kann man außerdem festlegen welche Person automatisch als Standard zuerst gezogen werden soll z.B. Ansprechpartner Angebot, falls nichts im Kundenstamm definiert wurde.

Um einen Ansprechpartner wieder zu löschen klickt man in der Tabelle auf den gewünschten Eintrag und wählt im Kontextmenü Ansprechpartner die Funktion Ansprechpartner löschen. Danach Bestätigung mit Änderung speichern.