Auftragsvorlagen
Auftragsvorlagen sind für die Standardisierung von Texten und der damit eingehenden Automatisierung der Auftragserstellung ein wichtiges Werkzeug. Wir empfehlen für alle möglichen Auftragsvarianten entsprechende Vorlagen anzulegen (z.B. mit Positionsdaten, spezielle Rahmenbedingungen, unterschiedliche Zahlungsarten, unerschiedliche Steuerarten etc.).
Einstieg
Über einen Klick auf die Auftrags-Listbox - Siehe Pfeil rechts neben der Auftrag Lupe den Menüpunkt Auftragsvorlagenübersicht auswählen.
Übersicht, Sortierung, Suche, Filterung
In dieser Übersicht werden alle Auftragsvorlagen aufgelistet. Sortierung, Suche und Filterung funktionieren für die vorhandenen Felder identisch wie bei der Auftragsübersicht.
Auftragsvorlage als Standard markieren und aufheben
Mit dem Button als Standard festlegen kann eine Auftragsvorlage als Standard Vorlage markiert werden. Über den Button Standard aufheben kann diese Markierung wieder zurück genommen werden.
Auftrag aus der Auftragsvorlagenübersicht erstellen
Ist eine Auftragsvorlage vorhanden, so kann diese markiert und daraus direkt ein Auftrag abgeleitet werden (durch markieren der Vorlage und Betätigung des Buttons).
Auftragsvorlage erstellen / bearbeiten
Mit dem Button Neue Auftragsvorlage wird eine neue Auftragsvorlage erstellt.
Möchte man eine vorhandene Auftragsvorlage bearbeiten so klickt man mit Doppelklick auf die gewünschte Vorlage. Beide Aktionen führen zur Kopf-Registerkarte der Auftragsvorlage.
- Vorlagenname: Name der Auftragsvorlage
- Alle anderen Felder und Registerkarten analoge Bearbeitung zu Auftrag Kopf Maske
Mit dem Button Auftragsvorlage übernehmen kann eine vorhandene Auftragsvorlage kopiert und weiter angepasst werden.
Mit dem Button Auftrag erzeugen kann ein Auftrag direkt aus der Auftragsvorlage abgeleitet werden.
Auftragsvorlage kopieren
Ist eine Auftragsvorlage vorhanden, so kann diese in eine andere Vorlage kopiert und weiter angepasst werden (durch markieren der Vorlage und Betätigung des Buttons).
