Vertriebsbelege 1:1 miteinander verknüpfen - 0045

Dieses Feature stellt das Bindeglied zwischen den einzelnen Vertriebsbelegen dar. Aus so genannten Vorgängerbelegen können Nachfolgerbelege erzeugt werden, die sich 1:1 aus den Daten der Vorgängerbelege zusammensetzen.

 

In der Belegkette ist grundsätzlich die Richtungs-Logik Angebot à Auftrag oder Vertrag à Lieferung à Rechnung vorgesehen, wobei einzelne Vertriebsbelege übersprungen werden können. Außerdem kannst Du aus einer Rechnung (z.B. bei vereinbarter Vorauszahlung) eine Lieferung generieren. Damit sind folgende Kombinationen möglich:

  • Angebot  à Auftrag / Vertrag
  • Angebot  à Lieferung
  • Angebot  à Rechnung
  • Auftrag / Vertrag  à Lieferung
  • Auftrag / Vertrag  à Rechnung
  • Lieferung à  Rechnung
  • Rechnung à Lieferung

Bitte beachte, dass jeder Beleg maximal einen Vorgängerbeleg und einen Nachfolgerbeleg haben kann. Beispiel Angebot: Kein Vorgängerbeleg, dafür aber 3 verschiedene Möglichkeiten für Nachfolgerbelege. Nur ein Nachfolgerbeleg ist aber wählbar, da aus dessen (z.B. Lieferung) wiederum ein neuer Nachfolgerbeleg (dann Rechnung) erzeugt werden kann usw.

 

Folgebelege erzeugen

Springe in einen beliebigen Beleg, der als Vorlage für einen Folgebeleg verwendet werden soll z.B. Angebot. Im unteren Bereich der Registerkarte Kopf stehen Dir die entsprechenden Buttons zur Verfügung, mit deren Hilfe Du einen Folgebeleg erzeugen kannst. Wie im vorigen Kapitel beschrieben sind dies für das Beispiel Angebot die 4 Buttons Auftrag erzeugen, Vertrag erzeugenLieferung erzeugen, Rechnung erzeugen.

Nach Betätigung des gewünschten Buttons öffnet sich die Maske des jeweiligen Folgebelegs inklusive der übernommenen Daten aus dem Vorgängerbeleg. Du kannst die Daten bei Bedarf verändern und den Folgebeleg (z.B. Auftrag, Lieferung, Rechnung) abschließen. Du kannst die Daten bei Bedarf verändern und die Lieferung abschließen.

 

Vorgänger und Nachfolger der Belegkette einsehen

Öffne einen beliebigen Beleg, der Teil einer Belegkette ist. Im unteren Bereich der Registerkarte Kopf stehen Dir die beiden Felder Vorgängerbeleg und Nachfolgebeleg zur Verfügung. In den beiden Feldern kannst Du einsehen ob zum vorliegenden Vertriebsbeleg Vorgänger- und Nachfolgerbelege existieren und per Mausklick bequem in diese Belege reinspringen.