Auftragsvorlagen

 

Auftragsvorlagen sind für die Standardisierung von Texten und der damit eingehenden Automatisierung der Auftragserstellung ein wichtiges Werkzeug. Wir empfehlen für alle möglichen Auftragsvarianten entsprechende Vorlagen anzulegen (z.B. mit Positionsdaten, spezielle Rahmenbedingungen, unterschiedliche Zahlungsarten, unerschiedliche Steuerarten etc.).

Einstieg

Über einen Klick auf die Auftrags-Listbox - Siehe Pfeil rechts neben der Auftrag Lupe den Menüpunkt Auftragsvorlagenübersicht auswählen.

Auftragsvorlagenübersicht

Auftragsvorlagenübersicht

Übersicht, Sortierung, Suche, Filterung

In dieser Übersicht werden alle Auftragsvorlagen aufgelistet. Sortierung, Suche und Filterung funktionieren für die vorhandenen Felder identisch wie bei der Auftragsübersicht

Screenshot neu, wenn Button neue Vorlage aus Vorlage etc. umgesetzt ist.

Buttons Als Standard festelgen und Standard aufheben?

 

Auftragsvorlage erstellen / bearbeiten

Mit dem Button Neue Auftragsvorlage wird eine neue Auftragsvorlage erstellt.

Neue Auftragsvorlage Button

Möchte man eine vorhandene Auftragsvorlage bearbeiten so klickt man mit Doppelklick auf die gewünschte Vorlage. Beide Aktionen führen zur Kopf-Registerkarte der Auftragsvorlage. Hier mit neuem Screenshot weiter Angebotsvorlagenname etc.

Angbotsvorlage Kopf Maske