Auftragsübersicht

Einstieg

Über einen Klick auf das Symbol der Auftrag Lupe öffnet sich die Auftragsübersicht.

Aufträge Lupe

Auftragsübersicht

Sortierung

Über einen Klick auf den jeweiligen Spaltennamen lassen sich die Aufträge in der Tabelle sortieren.

 

Suche & Filterung

Für eine effiziente Suche und Filterung stehen folgende Felder zur Verfügung:

  • Suchen: Hier werden alle Datenfelder der Aufträge nach dem eingegebenen Inhalt durchsucht (vollumfängliche Suche)
  • Status:
    • Blank - Leere Zeile: Kein Filter. Alle Aufträge werden angezeigt
    • Aktuelle Aufträge: Filtert alle Aufträge, die im System fertig erstellt oder in Bearbeitung sind
    • Aufträge in Bearbeitung: Filtert alle Aufträge, die im System in Bearbeitung sind
    • Abgeschlossene Aufträge: Filtert alle Aufträge, die fertig gestellt wurden (nicht im System sondern in Wirklichkeit dem Auftragnehmer gegenüber)
    • Stornierte Aufträge: Filtert alle Aufträge, die storniert wurden
Aufträge Status

  • Auftragsdatum von / bis: Zeitraum in dem Aufträge unterbreitet wurden
  • Erfasst am: Von Datum und / oder Bis Datum auswählen (Zeitraum in dem Aufträge angelegt wurden)
  • Kunde: Suche / Filterung nach Kundenstammsatz

Neuen Auftrag erstellen

In der Auftragsübersicht über den Button Neuer Auftrag

Neuer Auftrag Button

Mehr Infos zur Auftragserstellung findest Du unter folgenden weiterführenden Links:

Auftrag öffnen / anzeigen / bearbeiten

Einstieg per Doppelklick auf einen vorhandenen Auftrag.  Mehr Infos zur Auftragsbearbeitung findest Du unter folgenden weiterführenden Links:

Auftrag löschen

Hierzu einen oder mehrere Aufträge per Checkbox markieren (siehe erste Spalte in der Auftragsübersicht) und über das Kontextmenü Auftragsübersicht die Funktion Auftrag löschen wählen.

Auftrag löschen

 

Der oder die Aufträge sind nun zum Löschen vorgemerkt. Das Löschen muss jetzt über den Button Änderungen speichern bestätigt werden.

Hinweis: Es können nur Aufträge gelöscht werden, die sich in Bearbeitung befinden. Erstellte Aufträge können nicht gelöscht werden. Gelöschte Aufträge sind unwiderruflich aus der Loesungsbox Datenbank beseitigt.

 

Aufträge exportieren

über das Kontextmenü Auftragsübersicht --> Liste exportieren wählen. Exportiert werden alle Daten die aktuell in der Auftragsübersicht angezeigt werden (ohne dass die Checkboxen markiert werden müssen). Wird ein Filter angewendet, so werden auch nur die gefilterten Daten exportiert.

Aufträge exportieren

Der Datei-Browser des jeweiligen Betriebssystems öffnet sich automatisch und man kann Dateinamen und Speicherort der Tabellenkalkulation (XLSX Format) auswählen.

Auftragsexport excel datei

Die exportierte Datei umfasst alle Auftrags-Datenfelder der Loesungsbox. Damit lassen sich bei Bedarf weitere Auswertungen in der Tabellenkalulation gestalten oder die Daten aufbereitet weiter geben.

Angebotsexport Excel XLSX

Auftragsdaten kopieren und in anderen Tools einfügen

Dies ist eine Copy and Paste Funktion aus der Auftragsübersicht heraus. Über das Kontextmenü Auftragsübersicht die Funktion Liste in die Zwischenablage auswählen.

Aufträge kopieren Copy Paste

 

Über ein Fenster meldet die Loesungsbox wenn die Aktion erfolgreich war.

Der gespeicherte Dateninhalt kann per Paste (Einfüge) Option standardmäßig in üblichen Tools wie Textverarbeitung, E-Mail etc. eingebettet werden. Je nach Tooleinsatz kann die Darstellung zur Erwartungshaltung abweichen, sollte aber grundsätzlich nicht.