Angebotsübersicht

Einstieg

Über einen Klick auf das Symbol der Angebot Lupe öffnet sich die Angebotsübersicht.

Angebote Lupe

Angebotsübersicht

Sortierung

Über einen Klick auf den jeweiligen Spaltennamen lassen sich die Angebote in der Tabelle sortieren.

 

Suche & Filterung

Für eine effiziente Suche und Filterung stehen folgende Felder zur Verfügung:

  • Suchen: Hier werden alle Datenfelder der Angebote nach dem eingegebenen Inhalt durchsucht (vollumfängliche Suche)
  • Status:
    • Blank - Leere Zeile: Kein Filter. Alle Angebote werden angezeigt
    • Aktuelle Angebote: Filtert alle Angebote, die erstellt oder in Bearbeitung sind
    • Angebote in Bearbeitung: Filtert alle Angebote, die in Bearbeitung sind
    • Erstellte Angebote: Filtert alle Angebote, die fertig gestellt sind bzw. angeboten wurden
    • Stornierte Angebote: Filterte alle Angebote, die storniert wurden
    • Beauftragte Angebote: Filtert alle Angebote, die beauftragt wurden
    • Nicht beauftragte Angebote: Filtert alle Angebote, die (noch) nicht beauftragt wurden
Angebote Status

  • Angebotsdatum von / bis: Zeitraum in dem Angebote unterbreitet wurden
  • Erfasst am: Von Datum und / oder Bis Datum auswählen (Zeitraum in dem Angebote angelegt wurden)
  • Kunde: Suche / Filterung nach Kundenstammsatz

Neues Angebot erstellen

In der Angebotsübersicht über den Button Neues Angebot

Neues Angebot Button

Mehr Infos zur Angebotserstellung findest Du unter folgenden weiterführenden Links:

Angebot öffnen / anzeigen / bearbeiten

Einstieg per Doppelklick auf ein vorhandenes Angebot.  Mehr Infos zur Angebotsbearbeitung findest Du unter folgenden weiterführenden Links:

Angebot löschen

Hierzu einen oder mehrere Angebote per Checkbox markieren (siehe erste Spalte in der Angebotsübersicht) und über das Kontextmenü Angebotsübersicht die Funktion Angebot löschen wählen.

Angebot löschen

 

Das oder die Angebote sind nun zum Löschen vorgemerkt. Das Löschen muss jetzt über den Button Änderungen speichern bestätigt werden.

Hinweis: Es können nur Angebote gelöscht werden, die sich in Bearbeitung befinden. Erstellte Angebote können nicht gelöscht werden. Gelöschte Angebote sind unwiderruflich aus der Loesungsbox Datenbank beseitigt.

 

Angebote exportieren

über das Kontextmenü Angebotsübersicht--> Liste exportieren wählen. Exportiert werden alle Daten die aktuell in der Angebotsübersicht angezeigt werden (ohne dass die Checkboxen markiert werden müssen). Wird ein Filter angewendet, so werden auch nur die gefilterten Daten exportiert.

Angebote exportieren

Der Datei-Browser des jeweiligen Betriebssystems öffnet sich automatisch und man kann Dateinamen und Speicherort der Tabllenkalkulation (XLSX Format) auswählen.

Angebotsexport excel datei

Die exportierte Datei umfasst alle Angebots-Datenfelder der Loesungsbox. Damit lassen sich bei Bedarf weitere Auswertungen in der Tabellenkalulation gestalten oder die Daten aufbereitet weiter geben.

Angebotsexport Excel XLSX

Angebotsdaten kopieren und in anderen Tools einfügen

Dies ist eine Copy and Paste Funktion aus der Angebotsübersicht heraus. Über das Kontextmenü Angebotsübersicht die Funktion Liste in die Zwischenablage auswählen.

Kontakte kopieren

 

Über ein Fenster meldet die Loesungsbox wenn die Aktion erfolgreich war.

Der gespeicherte Dateninhalt kann per Paste (Einfüge) Option standardmäßig in üblichen Tools wie Textverarbeitung, E-Mail etc. eingebettet werden. Je nach Tooleinsatz kann die Darstellung zur Erwartungshaltung abweichen, sollte aber grundsätzlich nicht.