Kontakte verwalten & Kunden optimal bedienen

Prozesse Kundenmanagement optimieren, Kosten & Aufwand minimieren, schneller zum Abschluss kommen, Umsatz steigern.

 

Effiziente und übersichtliche Adressen- und Kontaktverwaltung

Du verwaltest die gewünschten Daten in der übersichtlichen Eingabemaske.

 

 

Firmenkontakte

  • Name Firma (bis 3 Zeilen)
  • Telefon
  • Fax
  • E-Mail
  • Webadresse
  • Briefanrede und Grußformel
  • Umsatzsteuer-ID
  • Straße (bis 2 Zeilen)
  • Postleitzahl / Ort / Postfach
  • Land
  • Freitext Bemerkungsfeld

Personenkontakte

  • Anrede & Titel
  • Vorname & Nachname
  • Briefanrede & Grußformel
  • Geburtstag
  • Telefon
  • Mobiltelefon
  • Fax
  • E-Mail
  • Straße (bis 2 Zeilen)
  • Postleitzahl / Ort / Postfach
  • Land
  • Freitext Bemerkungsfeld

Mit der Loesungsbox kannst Du Kontakte löschen oder inaktivieren. So erhältst Du einen qualitativ hochwertigen Datenbestand. Hat ein Kunde Liquiditätsprobleme, dann kannst Du den betroffenen Stammsatz auch sperren und damit eine Lieferung oder Leistung systemseitig verhindern.

GoBD konform

Die Loesungsbox protokolliert automatisch mit wann und durch welche Anwender Kontaktstammdaten angelegt, geändert oder gelöscht werden. Existiert zu einem Kontakt bereits eine Rechnung, dann kann dieser Stammsatz nicht einfach gelöscht werden. In der Belegübersicht ist es für einen Steuerprüfer sofort nachvollziehbar welche Belege ein Kunde erhalten hat.

 

Vorgaben der DSGVO einfacher einhalten

Dokumentiere für welchen Zweck Dir Deine Kontakte die Erlaubnis für die Nutzung ihrer Daten gegeben haben. Stelle dadurch sicher, die Vorgaben einzuhalten z.B. nicht versehentlich einen Newsletter ohne Zustimmung zu versenden. Durch die Vergabe von Berechtigungen lässt sich außerdem genau steuern welche Mitarbeiter welche Kontakte einsehen und bearbeiten dürfen.

 


0001 - Kontakte Firmen

Kontakt- und Kundenstammdaten Firmen

10,00 €


0002 - Kontakte Personen

Kontakt- und Kundenstammdaten Personen

10,00 €


0004 - Beliebig viele Anschriften

Beliebig viele Anschriften verwalten

  • Für alle Arten von Kontaktstammdaten (Firmen, Personen, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter)
  • Automatische Zuordnung von Standard-Anschriften in Belegen z.B. Rechnungsadresse, Lieferadresse

Nach Auswahl des Features, erhältst Du in der Kontakt Stammsatz Maske eine weitere Registerkarte Anschriften.

 

Für Alle geeignet, die etwas ausliefern oder die Kunden mit verschiedenen Standorten haben

 

5,00 €


0005 - Beliebig viele Ansprechpartner

Beliebig viele Ansprechpartner verwalten

  • Für alle Arten von Kontaktstammdaten (Firmen, Personen, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter)
  • Verknüpfung von Personenkontakten zu Ansprechpartner z.B. Hans Müller als privater Kontakt vorhanden und zusätzlich für zwei Firmen tätig und dort mit anderen Kontaktinformationen gelistet
  • Automatische Zuordnung von Standard-Ansprechpartnern in Belegen z.B. Rechnungsempfänger, Warenempfänger

Mit diesem Feature steht Dir in der Kontakt Stammsatz Maske eine weitere Registerkarte Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Für Alle geeignet, die mit Firmen zusammenarbeiten und dabei unterschiedliche Ansprechpartner haben bzw. ein professionelles Kontaktmanagement betreiben wollen inklusive Dokumentation von Personen rund um einen Hauptkontakt.

 

5,00 €



0006 - Kontakt Bankverbindung

Eine Kontakt Bankverbindung verwalten

  • Für alle Arten von Kontaktstammdaten (Firmen, Personen, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter)
  • Automatische Verwendung der Bankinformationen in Belegen z.B. Gutschriften oder SEPA-Lastschrift-Verfahren

Mit diesem Feature steht Dir in der Kontakt Stammsatz Maske eine weitere Registerkarte Bankverbindung zur Verfügung. 

 

Für Alle geeignet, die mit bestimmten Zahlarten z.B. SEPA-Lastschrift arbeiten, und daher die Bankdaten ihrer Kunden hinterlegen müssen.

 

3,00 €


0007 - Beliebig viele Kontakt Bankverbindungen

Beliebig viele Kontakt Bankverbindungen verwalten

  • Für alle Arten von Kontaktstammdaten (Firmen, Personen, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter)
  • Automatische Verwendung der Bankinformationen in Belegen z.B. Gutschriften oder SEPA-Lastschrift-Verfahren

Mit diesem Feature steht Dir in der Kontakt Stammsatz Maske eine weitere Registerkarte Bankverbindungen zur Verfügung. 

 

Für Alle geeignet, die mit bestimmten Zahlarten z.B. SEPA-Lastschrift arbeiten, und daher die Bankdaten ihrer Kunden hinterlegen müssen. Dabei kommt es vor, dass Kunden verschiedene Bankverbindungen zu separaten Geschäftsvorfällen angeben wollen.

 

5,00 €


0008 - Kontakthistorie

Einfache Kontakthistorie zur Dokumentation des Informationsaustausches mit Deinen Kontakten

  • Alle Informationen zu einem Kontakt übersichtlich in einer Tabelle
  • Kategorisierungen und Themenbezeichungen zentral vorgeben
  • Interne und externe Ansprechpartner angeben
  • Medium hinterlegen z.B. eingegangener Anruf oder ausgehende Mail
  • Ergebnisse / Nächste Schritte dokumentieren
  • Dateien hinterlegen
  • Automatische Hinterlegung erzeugter Belege und Korrespondenzen 

Für Alle, die sämtliche Infos zu einem Kunden an einem Ort einsehen wollen oder die mehrere Mitarbeiter in der Kundenbetreuung haben

 

20,00 €


0009 - Dateien

Die Loesungsbox als zentrale Ablage und damit als zentrale Datensicherung von kontaktbezogenen Dateien verwenden.

  • Kontaktbezogene Dateien verwalten
  • Kategorisierungen und Themenbezeichnungen zentral vergeben
  • Durch Sicherung der Loesungsbox Datenbank werden auch alle hinterlegten Dateien automatisch mitgesichert.

Mit diesem Feature steht Dir in der Kontakt Stammsatz Maske eine weitere Registerkarte Dateien zur Verfügung. 

 

 

Für Alle geeignet, die sämtliche Daten zu einem Kunden an einem Ort haben möchten.

 

5,00 €


0011 - Kontakte importieren

Firmen- und Personenkontakte importieren

  • Unterstützte Schnittstellen: XLS, XLSX, CSV (Excel-übliche Formate)
  • Import der gewünschten Informationen auf Knopfdruck
  • Einfaches Fehlerprotokoll bei qualitativ unzureichenden Datensätzen

 

Für Alle, die sehr viele Kontakt-Datensätze haben und diese nicht manuell und zeitaufwendig eintippen wollen

 

 

10,00 €

  • 1 - 3 Tage Lieferzeit

0012 - Dublettenprüfung Kontakte

Erkennung von mehrfach angelegten Kontakt-Stammsätzen

  • Prüfung bei manueller Neuanlage eines Kontaktes oder auf den gesamten Datenbestand
  • Prüfung erfolgt auf Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl
  • Meldung doppelt erkannter Datensätze 

Für Alle, die bereits sehr viele Kontakt-Datensätze haben und laufend viele Weitere erhalten 

 

10,00 €


0038 - Kundennummer

Kundennummern vergeben und auf Vertriebsbelege andrucken

  • Als Ergänzung zu den Features 0001 Kontakte Firmen / 0002 Kontakte Personen
  • Kundennummern alphanummerisch hinterlegen
  • Kundennummern verwenden z.B. Druck auf Vertriebsbelege

Für Alle die Kundennummern für ihren Vertriebsprozess einsetzen bzw. ihre Kunden schnell und eindeutig identifizieren wollen

 

3,00 €