Kontakte verwalten & Kunden optimal bedienen

Prozesse Kundenmanagement optimieren, Kosten & Aufwand minimieren, schneller zum Abschluss kommen, Umsatz steigern.

 

 

Wähle die Funktionen, die wertvoll für Dich sind ...

... und erhalte eine sehr günstige und einfach zu bedienende Faktura-Software, perfekt auf Deine Bedürfnisse abgestimmt: 

  • Funktionen jederzeit flexibel anpassbar
  • Individuelle Wünsche entwickeln wir gratis
  • Inklusive Anwender-Portal und E-Mail-Support 
  • Alle Preise gelten pro Einzelplatz oder bei Mehrplatz pro Nutzer zzgl. 19% USt

 


Effiziente und übersichtliche Adress- und Kontaktverwaltung

Ein zentraler Ort für alle Deine Kontakte. Verwalte die gewünschten Daten in der übersichtlichen Eingabemaske.

 

 

Firmenkontakte

  • Name Firma (bis 3 Zeilen)
  • Telefon
  • Fax
  • E-Mail
  • Webadresse
  • Briefanrede und Grußformel
  • Umsatzsteuer-ID
  • Straße (bis 2 Zeilen)
  • Postleitzahl / Ort / Postfach
  • Land
  • Freitext Bemerkungsfeld

Personenkontakte

  • Anrede & Titel
  • Vorname & Nachname
  • Briefanrede & Grußformel
  • Geburtstag
  • Telefon
  • Mobiltelefon
  • Fax
  • E-Mail
  • Straße (bis 2 Zeilen)
  • Postleitzahl / Ort / Postfach
  • Land
  • Freitext Bemerkungsfeld

Erhalte einen qualitativ hochwertigen Datenbestand, indem Du veraltete Kontakte wieder löscht oder inaktivierst. Hat ein Kunde Liquiditätsprobleme, dann kannst Du den betroffenen Stammsatz auch sperren und damit eine Lieferung oder Leistung aus der Loesungsbox heraus verhindern.

 

Kontaktdaten für Belege übernehmen

Wählst Du einen Kontaktstammsatz in einem Beleg als Empfänger aus, so werden alle relevanten Daten (Adresse, Zahlungsvereinbarungen, Konditionen etc.) automatisch in den Beleg übernommen.

 

Kundenbelege immer im Blick haben

In Deinen Kontakten werden alle Geschäftsbelege automatisch aufgelistet, die Du in der Loesungsbox erzeugt hast. So erhältst Du pro Kunde Einblick über erstellte Angebote, Lieferungen, Rechnungen, Mahnungen, Korrespondenzen usw.

GoBD konform

Die Loesungsbox protokolliert automatisch mit wann und durch welche Anwender Kontaktstammdaten angelegt, geändert oder gelöscht werden. Existiert zu einem Kontakt bereits eine Rechnung, dann kann dieser Stammsatz nicht einfach gelöscht werden. In der Belegübersicht ist es für einen Steuerprüfer sofort nachvollziehbar welche Belege ein Kunde erhalten hat.

 

 

Hol Dir die Basis Features "0001" / "0002" und erhalte alle oben genannten Funktionen

 

0001 - Kontakte Firmen

Kontakt- und Kundenstammdaten Firmen

10,00 €

0002 - Kontakte Personen

Kontakt- und Kundenstammdaten Personen

10,00 €



Kontakte mit verschiedenen Standorten

Verwalte beliebig viele Anschriften pro Kontakt. Hinterlege Standard-Adressen für eine Lieferung oder eine Rechnung.

 

0004 - Beliebig viele Anschriften

5,00 €



Die richtigen Ansprechpartner verwenden

Hinterlege beliebig viele Ansprechpartner pro Kontakt und lege deren Zuständigkeiten fest z.B. Warenempfänger, Rechnungsempfänger.

 

0005 - Ansprechpartner

5,00 €



Bankdaten hinterlegen

 

 

Beliebig viele Bankverbindungen verwalten um bestimmte Prozesse wie SEPA-Lastschriften oder Gutschriften zu unterstützen.

0007 - Beliebig viele Kontakt Bankverbindungen

5,00 €



Vorgaben der DSGVO einfacher einhalten

Dokumentiere für welchen Zweck Dir Deine Kontakte die Erlaubnis für die Nutzung ihrer Daten gegeben haben. Stelle dadurch sicher, die Vorgaben einzuhalten z.B. nicht versehentlich einen Newsletter ohne Zustimmung zu versenden. Durch die Vergabe von Berechtigungen lässt sich außerdem genau steuern welche Mitarbeiter welche Kontakte einsehen und bearbeiten dürfen.


Vollständige Kontakt- und Kundenakte zentral an einem Ort

Einfache Kontakthistorie zur Dokumentation des Informationsaustausches mit Deinen Kontakten:

  • Alle Infos pro Kontakt übersichtlich in einer Tabelle
  • Kategorisierungen zentral vornehmen
  • Interne und externe Ansprechpartner angeben
  • Medium hinterlegen z.B. eingehender Anruf
  • Ergebnisse / Nächste Schritte dokumentieren
  • Dateien hinterlegen
  • Verlinkung zu E-Mails, Belege, Korrespondenzen

0008 - Kontakthistorie

20,00 €



Ablage von kontaktbezogenen Dateien

 

 

Verwalte geschäftsrelevante Dateien direkt in Deinen Kontakten. Durch Sicherungen der Datenbank werden auch alle in der Loesungsbox vorhandenen Dateien automatisch mitgesichert.

0009 - Dateien

5,00 €



Viele Daten zu integrieren? Importiere Deine Kontakte schnell und effizient in die Loesungsbox!

 

  • Unterstützte Schnittstellen: XLS, XLSX, CSV (Excel-übliche Formate)
  • Import der gewünschten Informationen auf Knopfdruck
  • Einfaches Fehlerprotokoll

0011 - Kontakte importieren

10,00 €



Mit der Dublettenprüfung gibt es jeden Kontakt garantiert nur einmal in der Loesungsbox!

 

  • Prüfung bei Neuanlage eines Kontakts
  • Prüfung des gesamten Datenbestands
  • Verschiedene Prüf-Varianten möglich (Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl)
  • Meldung mehrfach erkannter Datensätze

0012 - Dublettenprüfung Kontakte

10,00 €



Kundennummern vergeben und auf Vertriebsbelege andrucken

0038 - Kundennummer

3,00 €



Feature Beratung

Hotline

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Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

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