CRM Meister - Umfangreiche Funktionen für eine exzellente Betreuung von Kundenkontakten und Interessenten

  • In der zentralen Kundenakte werden alle Geschäftsbelege automatisch eingebunden. Zusätzlich können persönliche Vereinbarungen z.B. aus Telefonaten oder Mails in der Kontakthistorie ergänzt werden.
  • Deine Anwender sind immer auf dem aktuellsten Stand informiert und können Deine Kunden hervorragend betreuen. 
  • Wir liefern Dir unbegrenzte Möglichkeiten um Deine Kontakte zu kategorisieren. Damit selektierst Du garantiert die richtigen Interessenten (Leads), Kunden und Partner für Deine Newsletter und Werbebotschaften. 
  • Neue Kontaktdaten kommen fortlaufend rein? Spare Dir mühsamen Pflegeaufwand durch automatisierte Importe
  • In der Ansprechpartnerverwaltung kannst Du Firmen- und Personenkontakte mit anderen Kontakten in Beziehung bringen
  • Nutze außerdem weitere herausragende Funktionen für Deine Auftragsbearbeitung

CRM Meister

Alle Funktionen Auftragsheld zzgl.

  • Ansprechpartnerverwaltung (0005)
  • Kontakthistorie (0008)
  • Individuelle Kontaktfelder (0093)
  • Kontakt-Import CSV (0011)
  • Dublettenprüfung (0012)
  • Einverständniserklärung (0089)
  • Abo-Rechnungen (0100)
  • Abschlagsrechnungen (0117)
  • Sammelrechnungen (0033)
  • 2-stufige Belegpositionen (0116)
  • Versionierung Belege (0084)
  • Serienbriefe & Newsletter (0079)

200,00 €

Vorteile CRM Meister


Mit dem Auftragsheld sicherst Du Dir dauerhaft günstige Preise!

Funktionen lassen sich auch einzeln buchen.

Die nachfolgenden Preise gelten bei der Buchung von einzelnen Funktionen

Preisübersicht CRM Meister

Alle Preise gelten pro Jahr pro Anwender zzgl. 19% USt
Bei Einzelplatz dürfen mehrere Anwender mit einer Lizenz arbeiten
Inklusive Anwender-Portal und E-Mail-Support 

Monatlich kündbar. 90 Tage Geld zurück Garantie wenn Du nicht zufrieden bist.


Alle Funktionen aus Tarif Auftragsheld

Der CRM Meister enthält alle Funktionen des Tarifs Auftragsheld sowie die nachfolgend erklärten Funktionen.


Die richtigen Informationen für die jeweiligen Ansprechpartner verwenden

Verknüpfe beliebig viele Personenkontakte als Ansprechpartner pro Firmenkontakt und lege deren Zuständigkeiten fest. 

 

Behalte den Überblick welche Privatpersonen mit welchen Firmen und Interessensgruppen verlinkt sind und verwende dabei immer die passenden Kontaktinformationen.

 

0005 - Ansprechpartner

5,00 €



Wer hat mit wem was vereinbart - Kommunikation dokumentieren!

Einfache Kontakthistorie zur Dokumentation des Informationsaustausches mit Deinen Kontakten:

  • Alle Infos pro Kontakt übersichtlich in einer Tabelle
  • Kategorisierungen zentral vornehmen
  • Interne und externe Ansprechpartner angeben
  • Medium hinterlegen z.B. eingehender Anruf
  • Ergebnisse / Nächste Schritte dokumentieren
  • Dateien hinterlegen
  • Verlinkung zu E-Mails, Belege, Korrespondenzen

0008 - Kontakthistorie

20,00 €



Zusätzliche individuelle Daten pflegen, effektiv kategorisieren und clever weiterverwenden

Für die optimale Bearbeitung und Kategorisierung Deiner Kontakte reichen die vorhandenen Standard Felder nicht aus um Daten abzuspeichern und zu selektieren?

  • Definiere Deine individuellen Eingabemasken
  • Verwende dabei die passenden Feldtypen: einzeilige und mehrzeilige Textfelder, Listen, Checkboxen, Radiobutton etc.
  • Hinterlege Standardwerte, die Deine Mitarbeiter auswählen können
  • Selektiere immer die passenden Daten z.B. für E-Mail-Newsletter, Serienbriefe oder statistische Werte für Dein Reporting

 

 

Immer die passenden Kontakte für den optimalen Zweck verwenden!

0093 - Unbegrenzt weitere Felder

30,00 €



Viele Daten zu integrieren? Mache es automatisiert per Knopfdruck!

 

  • Anhand XLS, XLSX, CSV Dateien (Excel-übliche Formate)
  • Import der gewünschten Informationen auf Knopfdruck
  • Einfaches Fehlerprotokoll
  • Automatische Abweisung erkannte Dubletten
  • Automatische Abweisung qualitativ schlechter Inhalte

0011 - Kontakte importieren

10,00 €



Jeder Kontakt garantiert nur einmal in der Loesungsbox!

 

  • Prüfung bei Neuanlage eines Kontakts
  • Prüfung des gesamten Datenbestands
  • Verschiedene Prüf-Varianten möglich (Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl)
  • Meldung mehrfach erkannter Datensätze

0012 - Dublettenprüfung Kontakte

10,00 €



Vorgaben der DSGVO einfacher einhalten

Dokumentiere für welchen Zweck Dir Deine Kontakte die Erlaubnis für die Nutzung ihrer Daten gegeben haben. Stelle außerdem sicher, die Vorgaben der DSGVO besser einzuhalten z.B. nicht versehentlich einen Newsletter ohne Zustimmung zu versenden. 

 

0089 - Einverständniserklärungen

Dokumentieren zu welchem Zweck und mit welcher Erlaubnis Daten gespeichert wurden.

 

5,00 €


Wiederkehrende Rechnungen (Abonnements)

  • Jede wiederkehrende Rechnung (Abonnement) nur einmal anlegen
  • Inhalte analog einer einmaligen Rechnung festlegen
  • Turnus der Rechnungen einstellen (z.B. monatlich, jährlich)
  • Laufzeit des Abonnements festlegen (unbefristet, befristet)
  • Automatische Errechnung des Abo-Endes bei befristeten Abos durch das System
  • Automatische Erzeugung fälliger Rechnungen aus aktiven Abos durch das System
  • 1:1 Fakturierung der Rechnungsvorschläge
  • Veränderung von Rechnungsvorschlägen mit anschließender Fakturierung
  • Manuelles Vorziehen einer Abo-Rechnung
  • Manuelle Inaktivierung eines Abonnements oder automatischer Auslauf z.B. nach 6 Rechnungen
  • Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und Leistungsperiode werden automatisch vergeben

 

 

 

Nie mehr vergessen abzurechnen! Automatisiere die Erstellung von wiederkehrenden Rechnungen

0100 - Abo-Rechnungen

Wiederkehrende Rechnungen

 

15,00 €



Abschlagsrechnungen und Schlussrechnungen

  • Abschlagsrechnungen zu einem Kunden / Projekt
  • Schlussrechnung mit Bezug zu Abschlagsrechnungen
  • In der Schlussrechnung werden Schlussbetrag und Teilrechnungsbeträge automatisch aufgelistet

 

 

Für Handwerker und Dienstleister, die große oder langfristige Projekte abwickeln

 

 

0117 - Abschlagsrechnungen

Abschlagsrechnungen & Schlussrechnungen

 

15,00 €



Fakturierbare Leistungen vorerfassen und Sammelrechnungen schreiben

  • Leistungen pro Kunde schnell und einfach vorerfassen
  • Leistungen einzeln oder gesammelt fakturieren
  • Vorerfasste Leistungen nachvollziehbar stornieren
  • Jederzeit die Übersicht behalten über Leistungen die noch fakturiert werden müssen

 

 

Für Alle, die nicht gleich für jede erbrachte Lieferung oder Leistung eine Rechnung schreiben sondern gesammelt abrechnen

 

 

0033 - Sammelrechnung

10,00 €



Erleichtere es Deinen Kunden Deine Belege zu verstehen

Strukturiere Deine Positionen z.B. im Angebot zusätzlich mit Überschriften und Zwischensummen.

 


0116 - 2 Stufige Belegpositionen

 

Überschriften und Positionen verwenden

10,00 €


Angebote müssen auf Wunsch Deiner Kunden oft nachgebessert werden?

 

Erstelle einfach eine neue Version aus einem vorhandenen Angebot. So behältst Du und Dein Kunde im Blick zu welcher Zeit welche Angebotsversion gültig ist.

 

0084- Belegversionen

 

Belege anhand von Versionen historisieren

10,00 €



0079 - Serienbriefe & Newsletter

Serienbriefe und Newsletter (Massenmails) mit personalisierten Inhalten 

  • Selektion des Empfängerkreises aus Kontaktstammdaten oder Empfängerlisten
  • Anschreiben erstellen inklusive Verwendung von Platzhaltern für individuelle Inhalte 
  • Vorschau-Funktion einsehbar pro Empfänger
  • Erstellung der Serienbriefe als PDF oder  Massenmails (Newsletter)
  • Automatische Hinterlegung der erzeugten Briefe oder Mails in den Kontaktdaten der Empfänger

Für Alle die Serienbriefe, Newsletter, Werbung etc. personalisiert versenden.

 

30,00 €


Beratung

Beratung, Angebot, Testphase

 

 

Welche Funktionen benötigst Du genau? Lass uns über Deine Anforderungen sprechen, damit wir Dir ein detailliertes Angebot unterbreiten können. Du kannst außerdem die Loesungsbox jederzeit kostenlos ausprobieren.